Unser Beratungsansatz im Überblick
Wir kombinieren persönliche Betreuung mit moderner Analyse, um Lösungen zu entwickeln, die zu Ihrer Lebenssituation passen. Transparenz und Unabhängigkeit stehen dabei immer im Fokus.
Unser Team für Ihre Ziele
Thomas Wagner
Senior Berater
Mit über 15 Jahren Erfahrung unterstützt Thomas Wagner unsere Kunden bei allen Fragen zur Finanzplanung und entwickelt individuelle Lösungen.
Claudia Meier
Beraterin
Claudia Meier legt großen Wert auf transparente Kommunikation und betreut unsere Kunden persönlich und kompetent bei jedem Schritt.
Lukas Schmitt
Assistent Beratung
Lukas Schmitt unterstützt das Team bei der Analyse und sorgt für reibungslose Abläufe im Hintergrund.
So läuft unsere Beratung ab
Wir begleiten Sie von der ersten Kontaktaufnahme bis zur langfristigen Umsetzung Ihrer Finanzplanung.
Erstgespräch und Analyse
Im persönlichen Gespräch lernen wir Ihre Situation, Ziele und Wünsche kennen. Daraufhin erfolgt eine fundierte Analyse, auf deren Basis wir gemeinsam die nächsten Schritte planen.
Dauer: ca. 60 Minuten, persönlich oder telefonisch.
Strategieentwicklung
Wir entwickeln eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Strategie. Dabei werden alle relevanten Faktoren berücksichtigt, um ein nachhaltiges und nachvollziehbares Konzept zu erstellen.
Individuelle Ausarbeitung, Abstimmung mit Ihnen.
Umsetzung und Begleitung
Nach gemeinsamer Abstimmung erfolgt die Umsetzung Ihrer Planung. Auch danach bleiben wir Ihr Ansprechpartner und passen die Strategie bei Bedarf an neue Lebensphasen an.
Langfristige Betreuung und Flexibilität.
Vergleich im Überblick
| Features | melorinavox | Mitbewerber |
|---|---|---|
| Individuelle Analyse | ||
| Unabhängige Beratung | ||
| Langfristige Betreuung | ||
| Transparente Prozesse | ||
| Persönliche Ansprechpartner |